Adapteo har tecknat finansieringsavtal om 2 miljarder euro genom ett finansieringsramverk. Den nya kapitalstrukturen inkluderar en gemensam villkorsplattform och omfattar långfristiga lån i flera valutor (upp till 15 år) i form av obligationslån via privat placering, banklån och revolverande kreditfaciliteter.
Detta är första gången den europeiska sektorn för modulära lösningar erhåller ett kreditbetyg i investment grade-klass. Finansieringen skapar en kapitalstruktur som möjliggör för Adapteo att utöka sin modulflotta och verksamhet inom områden som utbildning, vård, personalbostäder och annan samhällsinfrastruktur.
Ramverket för finansieringen har granskats av DNV, som bekräftar att det uppfyller LMA:s Loan Principles och ICMA:s Bond Principles.
Johanna Persson, vd och koncernchef för Adapteo, säger:
– Denna refinansiering är en viktig del i vår fortsatta utveckling. Vi ser en ökande efterfrågan på modulära lösningar i Europa och finansieringen ger oss möjlighet att möta behoven.
Ekonomichef Dan Levine kommenterar:
– Vi uppskattar intresset från infrastrukturbanker och institutionella investerare i Europa och USA. Finansieringen stödjer våra framtida planer och vår fortsatta utveckling.
Adapteo har haft Jefferies och NatWest som gemensamma skuldrådgivare samt Latham & Watkins som juridisk rådgivare för låntagaren.
