Victoria Park köper Fastighets AB Tornets bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggande fastighetsvärde om 1.051
miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Förvärvet finansieras genom nya fastighetskrediter om cirka 800 miljoner kronor och genom en företrädesemission av stamaktier om cirka 200 miljoner.
Av emissionsbeloppet har aktieägare i Victoria Park, vilka tillsammans representerar 71 procent av kapitalet, förbundit sig att teckna aktier för totalt 109 miljoner. Därutöver har bolaget erhållit garantiåtaganden om 78 miljoner.
Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt 187 miljoner vilket säkerställer finansieringen av förvärvet, skriver Victoria Park.
Nyemissionen innehåller en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av stamaktier om cirka 200 miljoner kronor. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall överteckningsgraden i företrädesemissionen och således intresset för att delta nyemissionen, enligt styrelsens bedömning, motiverar detta.
En extra bolagsstämman avses hållas omkring den 29 januari 2014 och teckningsperioden i nyemissionen beräknas pågå från och med omkring den 25 februari till och
med omkring den 11 mars 2014. Tillträde av fastigheterna sker den 30 april 2014.
Genom affären ökar Victoria Parks fastighetsvärde från 1,7 miljarder till 2,8 miljarder kronor och hyresvärdet från 227 miljoner till 341 miljoner. Den uthyrbara arean ökar från 261.000 kvm till 366.000 kvm och antalet lägenheter från 3.200 till 4.537.
Bostadsfastigheterna har en uthyrbar area om cirka 105.000 kvm och innefattar totalt 1.337 lägenheter. Hyresvärdet bedöms uppgå till 114 miljoner kronor varav Kristianstad utgör 53 procent och Stockholm utgör 47 procent. Förvärvet sker i bolagsform och är baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 1.051 miljoner.
Den initiala direktavkastningen bedöms uppgå till cirka 5,5 procent.
(Nyhetsbyrån Direkt)
